在全球供應鏈日益複雜且充滿變數的今日，僅依賴單一製造基地已成為潛在的巨大風險。隨著地緣政治格局的演變及後疫情時代的挑戰，企業正積極尋求策略性的佈局轉變，以確保營運的連續性與市場的競爭力。這篇文章將深入探討「China+1」趨勢下的機遇，特別聚焦於印度、印尼等潛力新興市場，為跨國企業提供可行的供應鏈多元化方案。
我們將剖析這些新興市場在基礎設施、勞動力成本、政策支持以及市場潛力等方面的優勢與劣勢，並結合實務操作經驗，提供具體的評估框架與重組策略。目標是協助決策者與營運主管，不僅理解分散風險的理論，更能掌握實際規劃與執行供應鏈備案的關鍵步驟。透過前瞻性的佈局與創新的解決方案，企業能在快速變化的全球環境中，構建更具韌性且高效的供應鏈網絡。
- 專家建議：在評估新興市場時，除了考量宏觀的經濟指標，更應深入瞭解當地的法規環境、文化差異及潛在的勞工問題。建立在地化的合作夥伴關係，將是降低營運風險、加速市場進入的關鍵。
- 實踐提示：在進行供應鏈重組時，務必進行全面的風險評估，包括供應商的穩定性、物流的可靠性以及匯率波動的影響。同時，應建立靈活的生產與庫存管理機制，以應對突發狀況。
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為應對全球供應鏈的挑戰與地緣政治風險，實踐「China+1」戰略，開拓印度、印尼等新興市場已成關鍵。以下是您在實際操作中應採取的具體建議：
- 深入進行盡職調查，詳細評估新興市場的法規環境、文化差異、勞工問題及基礎設施，建立在地化合作夥伴關係以降低營運風險。
- 進行全面的供應鏈風險評估，涵蓋供應商穩定性、物流可靠性及匯率波動，同時建立靈活的生產與庫存管理機制以應對突發狀況。
- 超越傳統的越南考量，積極探索印度、印尼等市場的獨特優勢，如技術人才、龐大市場或戰略地理位置，以構建更具彈性與創新力的供應鏈網絡。
何謂 China+1 趨勢？為何跨國企業急需此戰略以應對地緣政治與供應鏈風險
China+1 戰略的演進與驅動因素
China+1 戰略，顧名思義，是指企業在維持或謹慎調整現有中國大陸供應鏈佈局的同時，積極尋求並開拓一個或多個替代生產基地與市場的發展模式。這並非是簡單地將產能從中國移出，而是一種更為精緻、風險導向的供應鏈重組思維。此趨勢的興起，是多重全球性因素交織作用下的必然結果。
首先，地緣政治的緊張局勢是推動 China+1 戰略最為關鍵的催化劑之一。近年來，國際關係的複雜化，特別是主要經濟體之間的貿易摩擦與科技競爭，使得過度依賴單一國家（尤其是中國）的供應鏈面臨巨大的潛在風險。任何突發的政治事件、關稅變動或出口管制，都可能瞬間切斷關鍵的供應鏈環節，對企業的營運造成毀滅性打擊。企業決策者越來越意識到，將所有雞蛋放在同一個籃子裡的風險，已遠大於分散佈局所帶來的初期挑戰。
其次，全球供應鏈的脆弱性在 COVID-19 疫情期間暴露無遺。疫情導致的封鎖、物流中斷以及勞動力短缺，不僅凸顯了單一供應鏈來源的潛在瓶頸，更讓企業深刻體會到供應鏈韌性的重要性。單一來源的供應鏈在面對區域性或全球性危機時，其恢復能力往往較弱。因此，建立多點佈局，能夠在一個地區受阻時，迅速由其他地區填補缺口，確保生產與交付的連續性。
再者，不斷上升的生產成本也是促使企業考慮 China+1 的重要因素。儘管中國在基礎設施、人才儲備和產業生態系統方面仍具優勢，但隨著勞動力成本、環保法規日益嚴格以及地緣政治溢價的增加，其整體生產成本的吸引力正在逐漸下降。這為成本效益更高的新興市場提供了發展機會，使企業能夠在分散風險的同時，優化其成本結構。
最後，對單一市場依賴的擔憂也促使企業尋求多元化。過度依賴單一市場進行生產或銷售，可能使企業在面對該市場的經濟波動、政策變更或消費者偏好轉變時，顯得格外被動。透過 China+1 戰略，企業能夠開拓新的增長點，分散市場風險，並更貼近不同地區的消費者需求。
實踐多元佈局：評估印度、印尼等潛力國家的選址考量與落地步驟
印度：潛力與挑戰並存的製造新藍圖
在「China+1」戰略中，印度以其龐大的人口紅利、不斷成長的中產階級市場以及政府積極推動的製造業發展政策，成為許多跨國企業佈局的重點。然而，要在印度成功落地，企業需審慎評估多重因素。首先，基礎設施的完善程度是關鍵考量。儘管近年來印度在交通、電力和港口設施上投入巨大，但區域差異仍然顯著，尤其是在內陸地區，物流成本和效率可能成為隱憂。其次，勞動力市場的結構需要深入瞭解。印度擁有大量的年輕勞動力，但其技能水平、勞動法規以及工會活動的活躍程度，都可能影響生產效率和營運穩定性。許多跨國企業會選擇與當地有經驗的合作夥伴共同開發，以快速克服這些挑戰。
此外，政策的穩定性與法規的透明度亦是重要的評估指標。印度中央政府雖大力吸引外資，但各邦之間的政策執行力道與具體法規可能存在差異。企業在選址時，應仔細研究目標邦的投資獎勵措施、土地取得流程、環保法規以及知識產權保護等相關規定。例如，對於電子製造業，印度政府推出的「生產連結激勵計畫」（PLI）提供了相當大的吸引力，但企業需符合計畫的特定要求才能獲得補助。
- 關鍵選址考量：
- 基礎設施（交通、電力、港口）
- 勞動力（技能、法規、工會）
- 政策法規（穩定性、透明度、獎勵措施）
- 供應鏈生態系（當地供應商網絡、產業聚落）
- 市場準入與關稅
落地步驟方面，建議企業採取分階段推進的策略。初期可考慮設立銷售辦事處或小型研發中心，深入瞭解當地市場與運營環境。隨著對市場的熟悉度提升，再逐步擴大投資，建立生產基地。與當地政府建立良好關係，並積極參與產業協會的活動，有助於及時掌握政策動態並解決潛在問題。善用數位工具進行供應鏈的能見度管理，是確保生產彈性與效率的必備手段。
分散風險的藝術:除了中國與越南，你的供應鏈還有備案嗎？. Photos provided by unsplash
超越風險分散：深度解析新興市場的協同效應與創新供應鏈模式
發掘印度與印尼的潛在協同優勢
在尋求供應鏈多元化的過程中，僅僅將生產基地從中國移出並分散至不同國家，並不足以完全體現「China+1」戰略的深層價值。真正的關鍵在於，如何透過對新興市場的深入洞察，發掘其獨特的協同效應，並在此基礎上構建創新的供應鏈模式。印度和印尼，作為「China+1」戰略中的重點關注對象，各自擁有不同於中國的優勢，能夠與其他地區形成互補，進而提升整個供應鏈的韌性與效率。
印度的優勢：
- 龐大且年輕的勞動力：印度擁有全球最大且年輕化的勞動力人口，為製造業提供了充足的勞動力資源，且在工程、IT 等專業領域擁有大量人才，有利於發展高附加值產業。
- 成熟的軟體與科技產業：印度的軟體和資訊科技產業在全球佔有重要地位，這意味著在供應鏈管理、數據分析、自動化等方面，印度能夠提供與中國不同的技術支持和解決方案。
- 完善的法律體系與英語普及度：相較於部分其他新興市場，印度的法律體系相對完善，且英語的普及率高，這大大降低了跨國企業在當地營運的溝通與合規成本。
印尼的優勢：
- 豐富的自然資源與龐大的內需市場：印尼是許多關鍵原物料（如鎳、煤炭、棕櫚油）的重要產地，這為需要這些資源的產業提供了在地化的供應鏈基礎。同時，印尼擁有超過2.7億的人口，構成一個巨大的消費市場，能夠支撐在地生產的內需導向型產業。
- 地理位置戰略優勢：印尼地處東南亞中心，是連接印度洋與太平洋的關鍵樞紐，其地理位置有利於開拓亞洲區域內的貿易網絡，並與其他東南亞國家形成生產與貿易的協同。
- 政府推動的產業升級政策：印尼政府近年來積極推動工業化和價值鏈升級，透過設立經濟特區、提供投資優惠等措施，吸引外資進入，並鼓勵發展高科技製造業。
協同效應的體現：
將印度和印尼的優勢結合起來，跨國企業可以設計出更具彈性的供應鏈佈局。例如，利用印度的技術與人才優勢，發展智慧製造和研發中心；同時，利用印尼的資源和地理位置，建立區域性的生產基地，滿足東南亞和亞太地區的市場需求。這樣的組合不僅分散了對單一市場的依賴，更能透過不同區域的專業分工，創造出傳統供應鏈難以企及的效率與創新潛力。這超越了單純的風險分散，而是將分散風險轉化為提升整體競爭力的戰略機遇。
| 印度的優勢 | 印尼的優勢 |
|---|---|
| 龐大且年輕的勞動力：印度擁有全球最大且年輕化的勞動力人口，為製造業提供了充足的勞動力資源，且在工程、IT 等專業領域擁有大量人才，有利於發展高附加值產業。 | 豐富的自然資源與龐大的內需市場：印尼是許多關鍵原物料（如鎳、煤炭、棕櫚油）的重要產地，這為需要這些資源的產業提供了在地化的供應鏈基礎。同時，印尼擁有超過2.7億的人口，構成一個巨大的消費市場，能夠支撐在地生產的內需導向型產業。 |
| 成熟的軟體與科技產業：印度的軟體和資訊科技產業在全球佔有重要地位，這意味著在供應鏈管理、數據分析、自動化等方面，印度能夠提供與中國不同的技術支持和解決方案。 | 地理位置戰略優勢：印尼地處東南亞中心，是連接印度洋與太平洋的關鍵樞紐，其地理位置有利於開拓亞洲區域內的貿易網絡，並與其他東南亞國家形成生產與貿易的協同。 |
| 完善的法律體系與英語普及度：相較於部分其他新興市場，印度的法律體系相對完善，且英語的普及率高，這大大降低了跨國企業在當地營運的溝通與合規成本。 | 政府推動的產業升級政策：印尼政府近年來積極推動工業化和價值鏈升級，透過設立經濟特區、提供投資優惠等措施，吸引外資進入，並鼓勵發展高科技製造業。 |
避免陷阱：區分真實機會與潛在挑戰，建構穩健的供應鏈備案最佳實務
識別潛在風險，預防供應鏈瓶頸
在積極佈局「China+1」戰略，擁抱印度、印尼等新興市場的同時，跨國企業決策者必須警惕潛在的陷阱。成功的供應鏈多元化不僅是地理位置的轉移，更是一場細緻的風險評估與管理。許多企業在追求供應鏈韌性的過程中，可能因為對新興市場的過度樂觀或資訊不對稱，而忽略了潛藏的挑戰，導致投入資源卻未達預期效益，甚至引發新的營運危機。
以下是建構穩健供應鏈備案的關鍵實務，旨在幫助企業區分真實機會與潛在挑戰：
- 深入的市場盡職調查： 在評估新興市場時，不能僅依賴宏觀經濟數據或表面上的政策優惠。必須進行深入的實地考察，瞭解當地的基礎設施（包括港口、公路、鐵路、電力供應的穩定性與成本）、勞動力市場（技能水平、勞動成本、勞工法規、工會活躍程度）、產業生態系（是否有相關的供應商、專業技術人才、研發能力）、以及營商環境（政府效率、法規透明度、貪腐風險、知識產權保護）。例如，雖然印度擁有龐大的勞動力，但其基礎設施的發展程度與區域差異巨大，需要仔細評估具體落地的城市或區域。
- 供應鏈透明度與可追溯性： 建立高度的供應鏈透明度至關重要。這意味著不僅要了解第一階供應商，更要追溯到第二、第三甚至更深層次的供應鏈節點。利用數位化工具，如區塊鏈或物聯網技術，可以提升供應鏈的可見性，及時發現潛在的中斷點。
- 地緣政治與法規的動態監控： 新興市場的地緣政治局勢和法規環境可能快速變化。企業應建立常態性的監控機制，密切關注可能影響營運的政治不穩定、貿易政策調整、匯率波動、以及環境、社會和公司治理（ESG）相關法規的變化。
- 供應商的韌性評估： 評估潛在供應商的財務穩健性、營運連續性計劃（BCP）、以及他們自身應對供應鏈中斷的能力。選擇具有良好聲譽和穩健營運記錄的供應商，能夠顯著降低風險。
- 建立彈性的合約與談判策略： 在與新興市場的供應商簽訂合約時，應考慮加入彈性條款，以應對不可預見的事件，例如價格波動、交貨時間延遲或數量調整。同時，確保合約條款符合國際標準，並提供足夠的法律保護。
區分真實機會與潛在挑戰的關鍵在於：
- 數據驅動的決策： 依賴客觀的數據分析，而非直覺或傳聞。
- 多方位的風險評估： 綜合考慮經濟、政治、社會、環境和營運等各種風險因素。
- 階段性的佈局策略： 考慮採取「試點」或「逐步擴張」的方式，降低一次性投入的風險。
- 建立危機應變機制： 制定清晰的應急響應計劃，並定期進行演練。
透過嚴謹的評估和前瞻性的規劃，企業才能真正化解「China+1」戰略中的潛在危機，將其轉化為推動業務持續增長的強大引擎。
分散風險的藝術:除了中國與越南，你的供應鏈還有備案嗎？結論
在瞬息萬變的全球局勢下，供應鏈的韌性已不再是可選項，而是企業生存與發展的核心要素。我們深入探討了「China+1」趨勢，並聚焦於印度、印尼等新興市場的潛力與挑戰。這趟旅程不僅關乎地緣政治風險的規避，更是一場分散風險的藝術的實踐。當我們談論供應鏈備案時，許多企業會優先考慮中國之外的東南亞國家，例如越南，但您的供應鏈還有更多元的選項嗎？
從印度的技術人才與龐大市場，到印尼的資源優勢與戰略地理位置，這些新興市場提供了獨特的協同效應，能幫助企業構建更具彈性與創新力的供應鏈網絡。然而，成功的多元佈局，絕非僅是簡單的產能轉移。它需要深入的盡職調查、對當地法規與文化的細緻理解、供應鏈透明度的提升，以及建立穩健的風險管理機制。只有透過周全的規劃與策略性的執行，才能將潛在的挑戰轉化為可持續發展的機遇。
最終，建立一個真正有韌性的供應鏈，意味著不斷尋求分散風險的藝術，確保企業在面對任何不可預見的衝擊時，都能維持營運的連續性，並在競爭激烈的全球市場中贏得先機。我們鼓勵您持續探索並優化您的供應鏈佈局，為企業的長遠發展奠定堅實基礎。
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分散風險的藝術:除了中國與越南，你的供應鏈還有備案嗎？ 常見問題快速FAQ
何謂「China+1」戰略？
「China+1」戰略是指企業在維持現有中國大陸供應鏈佈局的同時，積極尋求並開拓一個或多個替代生產基地與市場的發展模式，旨在分散地緣政治風險並確保營運連續性。
推動「China+1」戰略的主要驅動因素有哪些？
主要驅動因素包括日益緊張的地緣政治局勢、全球供應鏈在疫情期間暴露的脆弱性、不斷上升的生產成本，以及對過度依賴單一市場的擔憂。
在考慮「China+1」戰略時，評估印度和印尼等新興市場需要考量哪些關鍵因素？
評估時需考量基礎設施完善程度、勞動力市場結構與技能、政策法規的穩定性與透明度、當地供應鏈生態系、市場準入條件以及潛在的文化與營運風險。
相較於中國，印度和印尼各自具備哪些獨特的優勢，可為供應鏈帶來協同效應？
印度擁有龐大年輕勞動力與成熟的科技產業；印尼則擁有豐富的自然資源、龐大的內需市場及戰略地理位置，兩者結合可創造出更具彈性與創新的供應鏈模式。
在建構供應鏈備案時，應如何識別潛在風險並避免陷阱？
應進行深入的市場盡職調查，提升供應鏈透明度與可追溯性，動態監控地緣政治與法規變化，嚴格評估供應商韌性，並建立彈性的合約與應變機制。
為確保供應鏈的韌性，企業應採取何種佈局策略？
企業應採取分階段推進的策略，例如初期設立銷售辦事處，再逐步擴大投資建立生產基地，並善用數位工具進行供應鏈管理，以確保生產彈性與效率。
